ЗАПИСАТЬСЯ

Анкета перед встречей
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Ваши ответы помогут мне подготовиться к встрече и сразу перейти к главному.
Заполнение займёт 5–7 минут. Точных сумм не нужно — ориентируйтесь на то, что знаете сейчас.
Как я могу к Вам обращаться
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Перед встречей мне важно заранее увидеть общую картину — доход, расходы, накопления и цели. Тогда на самой встрече мы не потратим время на знакомство с цифрами, а сразу перейдём к тому, что важно для Вас. Точных сумм не нужно, ориентируйтесь на то, что знаете сейчас.

Начнём со знакомства — как мне к Вам обращаться на встрече?
Помогает точнее говорить о сроках и горизонте планирования
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Возраст — не формальность: от него зависит, на какой горизонт мы вообще можем закладывать цели.
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Я работаю с клиентами из разных стран, и от страны напрямую зависит, какие способы оплаты, переводов и работы с капиталом Вам доступны — хочу понимать это заранее.
Есть ли люди, которые финансово от Вас зависят?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Это влияет на то, какой запас прочности стоит закладывать в первую очередь — за себя одного считать иначе, чем за семью.
Из каких источников сейчас складывается Ваш доход?
Можно выбрать несколько вариантов
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Источники дохода — это база, от которой мы будем отталкиваться на встрече. Отметьте всё, что применимо.
*Select one or more options
Укажите сумму и валюту, в которой удобно считать
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Округлите до удобной для Вас цифры — важен порядок суммы, а не последний ноль.
Общая сумма — расписывать по категориям не нужно
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Здесь нужна только общая сумма трат — без разбивки на категории, это не бюджетирование, а быстрый снимок ситуации.
Что обычно происходит с деньгами к концу месяца?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Это ключевой индикатор — по нему сразу видно, в каком режиме сейчас живут Ваши деньги.
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Если ничего не откладывается — просто пропустите этот вопрос, ничего страшного.
Есть ли у Вас сейчас кредиты, ипотека, кредитные карты или рассрочки?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Спрашиваю без оценки — кредиты есть у большинства, мне важно просто видеть полную картину.
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Достаточно порядка суммы — до точной цифры докопаемся при необходимости на встрече.
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Важно понимать, какую часть дохода забирают обязательства.
Есть ли у Вас финансовая подушка?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Подушка — это база спокойствия. С неё часто и начинается работа с капиталом.
Какие накопления или активы у Вас сейчас есть?
Можно выбрать несколько вариантов
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Здесь тоже без сумм и деталей — просто отметьте, что у Вас уже есть, дальше разберёмся вместе.
*Select one or more options
Не нужны номера счетов или договоров — только сумма, если готовы её назвать
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Понимаю, что о деньгах не всегда легко рассказывать незнакомому человеку — если не готовы писать сумму здесь, смело пропустите этот вопрос, обсудим её устно на встрече.
Ведёте ли Вы учёт доходов и расходов?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Это не про «молодец / не молодец» — просто помогает понять, с какой системой (или без неё) Вы сейчас живёте.
Как бы Вы сами сейчас описали свою финансовую ситуацию?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Выберите то, что ближе всего к правде прямо сейчас — идеального варианта здесь нет.
Какие финансовые задачи для Вас сейчас наиболее актуальны?
Можно выбрать несколько вариантов
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Это самый важный вопрос анкеты — вокруг Ваших задач мы и построим всю встречу.
*Select one or more options
Что в Ваших деньгах сейчас беспокоит, не получается или вызывает больше всего вопросов?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Напишите своими словами — это поможет мне подготовиться именно под Вашу ситуацию, а не вести общий разговор.
Что Вы хотели бы понять или увидеть после нашей встречи?
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Последний вопрос — и я уже смогу подготовиться к разговору с Вами предметно.
Светлана Утенкова Финансовый консультант
Вот и всё — остался последний штрих. Подтвердите согласие, и я уже сегодня посмотрю Ваши ответы, чтобы прийти на встречу подготовленной
Шаг: 
Заполнение займёт 5–7 минут. Точных сумм не нужно — ориентируйтесь на то, что знаете сейчас.